开年后,几乎每天都能在采购、供应链微信群里看到询价询货信息,不光LCD、DRAM、Flash、MLCC、PCB、摄像头、各类IC等等零部件缺的厉害,现在居然连手机电池都在求现货。这样的行情实在让人看不懂,供应链突然成为各家手机厂商的座上宾。

在历经机海战术、互联网性价比竞争、渠道战之后,国产手机已经开始探索供应链协同竞争力,供应链已经成为决定智能手机市场出货量的分水岭。

二月发布的百元机只有魅蓝5S,千元机有三台红米NOTE4X、360N5和荣耀8青春版、旗舰机一部荣耀V9,努比亚刚刚对miniS进行涨价,涨价清一色都是互联网品牌。体量大的价格优先,体量小选择价格战。

从手机单品来看,红米NOTE4X配置升级可怜,贴上初音未来标签就拿出来涨价卖;荣耀V9高配版一举达到3499元,打破此前“3000以下价格区间”让年轻人买的起的定位。魅蓝5S把旗舰配置18W快充打到百元机,360N5则选择在千元机上旗舰配置6GB内存。元器件涨价带来的备货压力可窥一斑。

还有联想、乐视、金立均已宣布对其在售产品进行价格调整,元器件涨价、人工上涨、汇率波动等原因已经成为公认的涨价理由。手机价普涨更主要的原因在于,大部分手机厂商并没能与供应链厂商一同成长。

智能手机对DRAM和Flash的需求总量一直在增长,之前DRAM都是1G、2G,现在是4G、6G甚至8G;Flash也一样,之前是16G、32G,现在iPhone已经到256G,需求上去走,产能却没有增加。另外,指纹识别消耗过多晶圆,从去年年底晶圆价格就在上涨,导致芯片成本上涨,双摄像头的逐步普及也使得对图像传感器的需求上涨不少。

一位相关业内人士表示,360N5这样的千元机使用6GB内存作为卖点也加剧了DRAM产能的消耗,这么大内存完全够十多个大型游戏后台运行,手机日常根本就用不上;红米NOTE4X只用3GB的内存就拿出来卖,明显内存缺货严重。华为和iPhone7的双摄像头卖点也没有什么必要,对拍照体验并没有多大的提升,三星自己做图像传感器也用不到后置两个摄像头,同时也加剧摄像头供应,索尼不得不提升一成产能。

自从去年开始,包括屏幕、处理器、内存、闪存、摄像头、指纹识别模块等元器件需求不断增加,但产能其实并没有跟上。其中,屏幕与Flash等关键配件的缺货现象非常严重,2017年供应链缺货会一直持续,没有做提前准备的厂商将会非常难熬。

不仅是元器件大范围上涨,原材料也涨价缺货严重。PCB用铜箔早已现金拿不到货,铜、铝、钢等原材料一个月一个价格,包装用纸箱、纸板有钱难求现货,这也预示着手机产业下半场的决战战场在上游供应链。

涨价最疯狂当属存储器,过去半年里,存储器行业整体涨价幅度接近40%。

Flash涨价幅度更高于DRAM,一方面原因在于手机Flash也逐渐从32G、64G提升至128G,而另一个原因则在于Flash制造工艺的升级。过去一年,存储器厂商将Flash制造工艺从2D向3D升级,以获得更高的产量、容量、可靠性。2016年,三星有30%-40%的产能使用的是3D工艺,几家存储器厂商都在把产能向3D转移。但目前,3D Flash暂时还没有在手机厂商中普及,大多仍然使用2D Flash。

一边是需求上涨,另一边却在缩减产能,手机公司与存储器厂商并未踩在同一个节奏上,导致Flash严重供求失衡。根据知名存储市场分析机构TrendForce数据,2016年Q4,移动存储芯片市场收入总计高达55亿美元,比2016年Q3增幅达20%。在存储器行业,三星市场占有率高达61%。

业内普遍预计,存储器的价格还会涨到今年年底,至少会涨到上半年,估计涨幅还会有30%左右。业内观点认为,Note7爆炸事件让三星损失很大,三星通过反过来推动DRAM、Flash等元器件涨价来弥补损失。

除此之外,另一个涨幅较高的元器件为OLED屏幕。2016年,国内销售的OLED屏幕手机接近1亿部,同比2015年增长144%,产品主要来自OPPO、vivo、三星、金立,只有三星有能力供货。

OLED面板因其具有自主发光、更轻薄、适合可穿戴、VR产品发展趋势等特性,而成为手机厂商追逐的香饽饽。但在国产手机厂商中,华为拿货量却低于OPPO、VIVO。原因很明显,华为是三星最大的竞争对手,三星对华为的供应链需求一定会有所控制。扶持OPPO、VIVO,就相当于扶持了华为的竞争对手,对华为形成打压。

另外,目前多数重要手机元器件均以美元作为基准报价,随着去年下半年以来人民币持续贬值,以美元结算时面临成本上升,生产成本水涨船高在所难免。

有数据显示,国产智能手机已经进入了销售价格上升期。2016年二季度,中国智能手机的平均售价已从2015年同期的1256.11元上涨到了2016年Q2的1714元,将近500元的涨幅,体现出中高端市场的增量。

国产智能手机厂商持续扩张,自然会迎来资源紧缺等问题,市场中对于上游供应商的依赖程度,也造成了如今的局面。但从另一方面来看,涨价也是手机厂商的经营需求。

目前领涨的几家手机厂商,几乎都是互联网手机厂商。面对上游元器件的涨价,这类公司抗压能力会相对比较弱一些,压力会更大。同时有些品牌溢价力差一些,所以,他们没有选择,只能涨价。

“从目前已经发布的产品来看,现在是年后淡季,大家都在下调价格促销。竞争太激烈,价格涨不起来。新品价格或许会涨一些,但未必有人敢涨很多,能涨多久也不好说。”不过,虽然是集体涨价,这并未改变国产手机激烈竞争的本质。一位资深手机渠道商表示:“虽然都在喊涨价,不过我们这边暂时还没感受到。”

供应链同行表示,对于中国手机厂商来说,供应链紧缺的状况恐怕短时间难以解决,因此,手机厂商还要积极加强与供应链、材料商、技术厂商的深入合作,以求获得更多支持。同时,还可通过资本运作等手段,发展自有技术,这样才能逐渐摆脱被巨头牵着鼻子走的境遇。(国际电子商情整理